|
FÚZE & AKVIZICE, PRODEJ FIREMZajistíme prodej společnosti či naopak identifikujeme vhodné akviziční příležitosti. Jsme tak schopni pokrýt celý proces, počínaje dokumentací pro oslovení trhu a due diligence, přes vyjednávání transakce, přípravu transakční dokumentace, financování až po vypořádání transakce. Samozřejmostí je i možná pomoc s post-akvizičním převzetím a následnou integrací do struktury klienta.
|
M&A, LBO, MBOV oblasti M&A můžeme zajistit zejména identifikaci vhodných akvizičních cílů s ohledem na preference klienta, jejich předběžnou valuaci a oslovení stávajících vlastníků.
V rámci LBO a MBO zajišťujeme poradenství zejména v oblasti strukturování transakce a vhodného financování a interního strukturování vztahů akvizičních SPV a cílové společnosti se zohledněním řešení relevantních právních otázek. PRODEJ FIRMYPro naše klienty zajišťujeme úplný přípravný a vlastní prodejní proces. Přípravný proces zahrnuje především vyhodnocení aktuálního stavu, doporučení a realizaci opatření ke zvýšení atraktivity prodávané firmy. Zajistíme vypracování marketingových a informačních materiálů a pokladů pro oslovení trhu, komunikaci a jednání s investory, vypracujeme transakční dokumentaci a pomůžeme při vlastním vyjednání a vypořádání transakce.
|
EXITOVÉ STRATEGIEPro naše klienty řešíme již při vstupu do transakce možný budoucí prodej (exit). Již při akvizici předjímáme možný budoucí vývoj a preference klienta. Výsledkem je pak optimální strukturování transakce, které je klíčové pro ochranu zájmů a maximalizaci užitku pro klienta. Nedílnou součástí služeb jsou následně i plány dalšího efektivního nakládání s kapitálem, který klient exitem získá.
INTEGRACEV transakční oblasti se též zaměřujeme na post akviziční strukturování mj. s cílem minimalizace možných rizik pro jednotlivé části obchodního modelu klienta, oddělením produktů či aktivit s různým rizikovým profilem. Samozřejmostí je též možnost asistence s post-akviziční stabilizací a integrací nově nabytého majetku do existující struktury klienta a vytvoření plánu rozvoje pro další období podnikatelské činnosti.
|
|
CORPORATE GOVERNANCEŘádná správa společnosti je nezbytným předpokladem tvorby a udržení hodnoty podniku. Je nezbytná ve všech vývojových fázích podnikání - od počáteční rozvojové fáze, přes problematiku profesionalizace managementu jako nutné podmínky dalšího rozvoje až po opatření ke zvýšení hodnoty podniku před prodejem.
|
NASTAVENÍ CORPORATE GOVERNANCESprávná vnitřní organizace je pro podnik klíčová. Ovlivňuje jeho flexibilitu, efektivitu a má zásadní vliv na konkurenceschopnost. Vedle ekonomických a finančních parametrů činnost podniku zásadním způsobem ovlivňuje i právní regulace. Proto je důležité, aby byly veškeré obchodní aktivity prováděny v souladu s příslušnými předpisy a se zohledněním řádné prevence právních rizik.
|
PROFESIONALIZACE MANAGEMENTUS rozvojem podniku roste i důležitost správné vnitřní organizace a profesionálního řízení. Tuto otázku je často třeba řešit v rodinných firmách, které se dostanou do situace, kdy vše nemůže ležet na bedrech jediného člověka. Tehdy je žádoucí přenést řízení na profesionální management. Můžeme pomoci s identifikací vhodných kandidátů a nastavením potřebných mechanismů.
|
|
KAPITÁL A FINANCOVÁNÍMáme zkušenosti se širokým spektrem zdrojů financování, od rizikových investic do začínajících projektů, přes rozvojový kapitál až po tradiční bankovní financování. Jsme připraveni zajistit celý proces – návrh vhodné struktury, organizaci due diligence, komunikaci s investory či finančními institucemi a pomoc při vyjednání transakce, včetně přípravy transakční dokumentace.
|
KAPITÁLOVÉ VKLADY (EQUITY)Klientům jsme připraveni pomoci realizovat posílení vlastního kapitálu společnosti. Vždy klademe důraz na zachování finanční stability, přičemž je navrhována vždy taková forma, která maximálně respektuje preference klienta a potřeby dané situace. Nabízí se různá řešení, počínaje posílením základního kapitálu či dotací ostatních kapitálových fondů až po různé formy podřízeného dluhového financování.
MEZANINOVÉ FINANCOVÁNÍV některých případech financování regulovanými finančními institucemi nestačí pokrýt potřeby podnikatelského záměru. V takovém případě je možným řešením nalezení mezaninového věřitele. Jsme připraveni pomoci naleznout vhodného poskytovatele mezaninového úvěru a pomoci s přípravou potřebné dokumentace, zajištěním korporátních souhlasů a zápisů ve veřejných rejstřících.
|
STRUKTUROVANÉ FINANCOVÁNÍ
V rámci strukturovaného financování jsou využívány instrumenty omezující finanční rizika a posilující finanční stabilitu firmy. Především pro společnosti, jejichž vlastní kapitál je relativně nízký v poměru k jejich aktivům a závazkům, mohou i malé změny na straně aktiv přinést riziko značných dopadů na jejich kapitál. Cílem strukturovaného financování je především rozložení finančních rizik.
ÚVĚRY FINANČNÍCH INSTITUCÍPro naše klienty zajistíme analýzu možností úvěrového financování, zpracování podkladů a podporu při vyjednávání s bankami a dalšími finančními institucemi, a to včetně přípravy příslušné právní dokumentace a podpory při jejím vyjednání. Následně při čerpání úvěru jsme připraveni zajistit veškerou dokumentaci, schválení a registrace v souvislosti se zajištěním pro věřitele.
|
|
TURNAROUND MANAGEMENTMáme zkušenosti se situacemi ve všech fázích – počínaje stadiem předinsolvenčním, s cílem odvrácení úpadku, až po řešení již vzniklých úpadkových situací. Naší snahou je vždy nalézt spravedlivé řešení s minimálním dopadem na našeho klienta. V rámci těchto situací můžeme zajistit i nezávislé obchodně-finanční posouzení situace (IBR) a navazující služby.
|
TRANSFORMACETransformaci firmy vnímáme jako cestu ke zvýšení hodnoty společnosti. Pro naše klienty jsme připraveni identifikovat možnosti, jak zhodnocení dosáhnout. Soustředíme se především na oblasti možného zvýšení efektivity firmy, optimalizaci nákladů, zaměření na produkty s nejvyšší přidanou hodnotou a zefektivnění firemních procesů. Dále se zabýváme také vyhodnocením rizik a možností takového uspořádání, aby případný neúspěch jednoho firemního produktu či projektu neznamenal automaticky ohrožení celé firmy.
ODVRÁCENÍ ÚPADKUKrize podniku nemusí vést vždy až k úpadku. V řadě případů je možné přijetím vhodných opatření úpadek odvrátit. V rámci našich služeb se také zaměřujeme na analýzu potenciálních hrozeb a zaměřujeme se na případná protikrizová opatření, která pomáháme jak implementovat na úrovni podniku, tak vyjednat s jeho věřiteli.
|
RESTRUKTURALIZACENa rozdíl od transformace vnímáme restrukturalizaci jako nutné opatření k zachování hodnoty firmy a odvrácení jejího negativního směřování, které by mohlo vyústit až v její úpadek. Při přípravě restrukturalizačního plánu a jeho implementaci klademe důraz zejména na obnovu finanční stability tvorby hodnoty. Identifikujeme oblasti problémů, příčiny jejich vzniku a opatření k jejich nápravě. Naše pozornost se soustředí zejména na postavení firmy na trhu, produkt a jeho konkurenceschopnost a celkový obchodní model firmy.
INSOLVENCEPokud situace dospěje až k úpadku a nezbývá jiné východisko než insolvenční řízení, snažíme se zpravidla najít sanační řešení úpadku, které je vždy výhodnější pro všechny. Likvidační řešení úpadku je naopak ze své podstaty konfliktní a dochází zde ke ztrátám.
|
|
INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBYNaše zkušenosti ve výše uvedených oblastech se projevují i v poskytování konkrétních právních služeb, ať již tyto souvisí s běžnou podnikatelskou činností, transakcemi, insolvenčními situacemi nebo duševním vlastnictvím. Ve všech případech jednáme s maximální snahou o prosazení zájmů klienta, maximalizaci přidané hodnoty našich služeb a úsporu nákladů.
|
KORPORÁTNÍ A OBCHODNÍ AGENDAOtázky související s běžnou podnikatelskou činností i se zásadními kroky v rámci celého životního cyklu podnikání. Jsme připraveni asistovat při každodenním chodu společnosti stejně jako při tvorbě a implementaci zásadních rozhodnutí. Právní služby v této oblasti zahrnují běžný korporátní servis, přípravu právní dokumentace pro dodavatelsko-odběratelské vztahy, asistenci s pracovněprávními záležitostmi, nájmem nemovitostí, atp. Zastupujeme klienty při řešení sporů a pomáháme v dalších korporátních procesech jako jsou např. fúze, rozdělení nebo likvidace společností.
STRUKTUROVÁNÍ A PŘEMĚNYOperace s aktivy a pasivy, vytváření holdingových struktur, včetně souvisejících analýz. Naši činnost jsme připraveni koordinovat s projektovým teamem klienta i dalšími poradci, ať již s účetními, auditory, daňovými poradci či experty v oblasti oceňování aktiv. V této oblasti jsme připraveni pomoci při přípravě potřebných analýz, máme zkušenosti s koordinací implementačních procesů, zajišťujeme publikační a oznamovací povinnosti a zápisy ve veřejných rejstřících.
|
TRANSAKCEAkvizice a prodeje v různých situacích života obchodních korporací - např. expanze, přesuny vlastnictví v důsledku generačních obměn atd. Pracujeme efektivně - zaměřujeme se na oblasti s největším rizikem pro klienta zohledňujeme specifika daného druhu podnikání. Právní služby v této oblasti zahrnují právní prověrky (due diligence), strukturování transakcí, přípravu dohod společníků či smluv o joint-venture, smluv o koupi podílů, asistujeme při vypořádání transakcí popř. i v roli správce advokátních úschov.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍOchrana nehmotných aktiv často tvoří významnou část hodnoty v podnikání a při provozu podniku se z dlouhodobého hlediska nevyplatí ji ignorovat. V oblasti duševního vlastnictví zajišťujeme registrace ochranných známek a dalších práv k duševnímu vlastnictví, přípravu licenčních smluv, převody nehmotných aktiv, správu portfolií, právní ochranu know-how, obchodního tajemství a dalších práv z duševního vlastnictví, včetně například ochrany práv ke zdrojovým kódům.
|